CALCULATE con Sets de Filtros en DAX

Introducción

En Power BI, DAX no es solo un lenguaje de cálculo, es un lenguaje semántico. Dentro de DAX, CALCULATE es la función más poderosa porque permite redefinir el contexto bajo el cual una medida se evalúa.

Una técnica avanzada, limpia y altamente mantenible consiste en agrupar múltiples filtros dentro de un set {}, tratándolos como una tabla virtual de reglas.

Este enfoque mejora:

legibilidad,
coherencia semántica,
escalabilidad del modelo,
alineación con reglas de negocio complejas.

En este artículo exploramos 4 escenarios reales usando esta técnica.

1️⃣ Filtros simples en múltiples tablas (caso clásico)

Escenario

Calcular las ventas totales:

Año: 2024
Categoría: Electronics
País: USA

Cada filtro vive en una tabla distinta del modelo.

DAX

Total Sales (Set Filters) :=
CALCULATE(
    SUM(FactSales[Amount]),
    {
        DimDate[Year] = 2024,
        DimProduct[Category] = "Electronics",
        DimCustomer[Country] = "USA"
    }
)

Explicación

El set {} actúa como un contenedor lógico de filtros
Cada condición se evalúa en su tabla
Las relaciones propagan el filtro hacia la tabla de hechos

👉 El resultado es el mismo que con filtros tradicionales, pero más claro y más declarativo.

2️⃣ Mezcla de filtros simples y lógica compleja

Escenario

Ventas que cumplan:

Margen del producto > 30%
Región: Europa
Año actual

DAX

High Margin Sales (Set) :=
CALCULATE(
    SUM(FactSales[Amount]),
    {
        FILTER(
            DimProduct,
            DimProduct[Margin] > 0.3
        ),
        DimCustomer[Region] = "Europe",
        DimDate[Year] = YEAR(TODAY())
    }
)

Explicación

FILTER() permite lógica por fila
Los filtros simples siguen siendo expresivos
Todo el contexto del cálculo está centralizado

👉 Ideal para reglas de negocio mixtas (condicionales + atributos).

3️⃣ Filtros sin relaciones físicas (TREATAS + set)

Escenario

El modelo usa tablas desconectadas para slicers:

País
Categoría
Año

No existen relaciones físicas con las dimensiones.

DAX

Sales Virtual Filters :=
CALCULATE(
    SUM(FactSales[Amount]),
    {
        TREATAS(
            VALUES(DisconnectedCountry[Country]),
            DimCustomer[Country]
        ),
        TREATAS(
            VALUES(DisconnectedCategory[Category]),
            DimProduct[Category]
        ),
        TREATAS(
            VALUES(DisconnectedYear[Year]),
            DimDate[Year]
        )
    }
)

Explicación

TREATAS crea relaciones virtuales
El set {} agrupa todas las reglas
El modelo permanece desacoplado y flexible

👉 Técnica clave para UX avanzada, slicers personalizados y escenarios dinámicos.

4️⃣ Activar relaciones alternativas (USERELATIONSHIP)

Escenario

La tabla de hechos tiene dos fechas:

OrderDate (relación activa)
ShipDate (relación inactiva)

Se requiere calcular ventas por ShipDate, además de:

Categoría: Furniture
Segmento: Corporate

DAX

Sales by Ship Date (Set) :=
CALCULATE(
    SUM(FactSales[Amount]),
    {
        USERELATIONSHIP(
            FactSales[ShipDate],
            DimDate[Date]
        ),
        DimProduct[Category] = "Furniture",
        DimCustomer[Segment] = "Corporate"
    }
)

Explicación

USERELATIONSHIP activa la relación correcta
Los filtros de negocio permanecen explícitos
El set {} deja claro el “mundo” del cálculo

👉 Excelente para modelos con múltiples fechas.

Principios clave de la técnica `{}`

El set {} funciona como un AND lógico
Cada filtro se evalúa en su propia tabla
Mejora la legibilidad y mantenibilidad
Ideal para documentar reglas de negocio
Escala mejor que filtros dispersos

Conclusión

CALCULATE redefine el contexto.
El set {} define las reglas de ese contexto.

Usar {} no es solo una elección sintáctica, es una decisión de diseño semántico. Cuando los modelos crecen, esta técnica se convierte en una ventaja estructural clara.